Compliance
Persoonsgegevens in het adviesdossier
Wat de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens en de AVG van u vragen bij het vastleggen van klantgegevens, en waar zorgplicht en dataminimalisatie botsen.
Lees meer
Blog
Inzichten en tips voor financieel- en verzekeringsadviseurs
Compliance
Zorgplicht bij zakelijke klanten
Bij MKB-advies gelden andere verwachtingen dan bij consumenten, maar lichter is de zorgplicht er niet van. Wat de Wft eist en hoe u dat vastlegt.
Lees meer
Compliance
AFM-proof adviseren: checklist voor uw dossier
Een praktische checklist waarmee u per adviesdossier controleert of uw vastlegging een AFM-toezichtonderzoek doorstaat, van inventarisatie tot nazorg.
Lees meer
Branchekennis
Transportrisico's: de dekkingen die vaak ontbreken
Van vervoerdersaansprakelijkheid tot opslag voor derden en ADR: de dekkingen die adviseurs bij transport- en logistiekbedrijven het vaakst missen.
Lees meer
Risicoanalyse
Handmatige risicoanalyse of AI: wat levert het op?
Een eerlijke vergelijking tussen handmatige risicoanalyse en AI-ondersteunde analyse: tijdsbesteding, volledigheid, dossiervorming en de rol van de adviseur.
Lees meer
Risicoanalyse
De 10 meest gemiste dekkingshiaten bij MKB-klanten
Van cyberdekking tot bedrijfsschade met een te korte uitkeringstermijn: de tien dekkingshiaten die adviseurs bij MKB-klanten het vaakst over het hoofd zien.
Lees meer
Branchekennis
Wat kost onderverzekering? Een rekenvoorbeeld
Aan de hand van een concreet rekenvoorbeeld ziet u wat onderverzekering een MKB-klant werkelijk kost, en hoe u als adviseur dit gesprek onderbouwd voert.
Lees meer
Branchekennis
Bouwrisico's: de dekkingen die vaak ontbreken
Van CAR-verzekering tot ketenaansprakelijkheid: de dekkingen die advieskantoren bij bouwbedrijven in het MKB het vaakst over het hoofd zien.
Lees meer
Risicoanalyse
Dekkingscheck bij hypotheekadvies
Een hypotheek staat niet los van de risico's eromheen. Welke dekkingen u structureel checkt bij hypotheekadvies, en hoe u dat aantoonbaar vastlegt.
Lees meer
Compliance
Doorlopende zorgplicht bij hypotheekadvies
Wat de doorlopende zorgplicht betekent bij hypotheekadvies en hoe u renteherziening, aflopende aflossingsvrije hypotheken en periodieke review vastlegt.
Lees meer
Kantoorefficiency
AI op het advieskantoor: checklist veilig gebruik
Een concrete checklist voor veilig AI-gebruik op het advieskantoor: van klantdata en toolkeuze tot een gebruiksbeleid, controle en vastlegging binnen de AVG.
Lees meer
Branchekennis
Horecarisico's: de dekkingen die vaak ontbreken
Van brandrisico en bederf tot huurdersbelang en vergunningen: de dekkingen die adviseurs bij horecaklanten in het MKB het vaakst over het hoofd zien.
Lees meer
Kantoorefficiency
Digitalisering van uw advieskantoor: waar begint u?
Praktische tips voor het digitaliseren van uw verzekeringsadvieskantoor. Van klantbeheer tot risicoanalyse.
Lees meer
Branchekennis
Onderverzekering in het MKB: de risico's op een rij
Waarom onderverzekering een groot risico is voor MKB-bedrijven en hoe u als adviseur hiaten tijdig signaleert.
Lees meer
Risicoanalyse
Risicoanalyse MKB: een praktisch stappenplan
Een helder stappenplan voor het uitvoeren van een risicoanalyse bij MKB-klanten. Van inventarisatie tot rapportage.
Lees meer
Compliance
Wft-zorgplicht: uw adviesproces documenteren
Wat de Wft-zorgplicht betekent voor verzekeringsadviseurs en hoe u uw adviesproces aantoonbaar documenteert.
Lees meer