Integraties
Wat we koppelen, en wat eraan komt.
PolisCheck+ werkt vandaag al met de bronnen waar uw kantoor mee werkt, van KvK tot Excel. De volgende koppelingen zijn in ontwikkeling, en de grote CRM-systemen staan op onze roadmap. Hieronder ziet u precies wat live is en wat nog komt.
Beschikbaar
Vandaag al in gebruik
Deze integraties werken nu in elk plan. Geen extra installatie of configuratie nodig.
-
KvK-Handelsregister
Bedrijfsgegevens en SBI-codes direct uit het handelsregister, automatisch gekoppeld aan het risicoprofiel.
-
PDF Polis-upload
Sleep een polis-PDF en de gegevens worden automatisch uitgelezen en gekoppeld aan de klantkaart.
-
PDF Rapport-export
Genereer professionele risicoanalyse-rapporten als PDF, met de naam van uw advieskantoor in de tekst.
In ontwikkeling
Actief in ontwikkeling
Hier wordt aan gewerkt. Beta-toegang is bespreekbaar voor kantoren in het Groei-plan. Neem contact op als u wilt meedoen.
-
Excel-import
Importeer bestaande klant- en polisportefeuilles via Excel. Bulk-import met automatische kolom-mapping. Gepland voor een komende release.
-
E-mailintegratie
Verstuur rapporten en uitnodigingen direct vanuit het platform. Inkomende klantmails automatisch gekoppeld aan het dossier.
-
API-toegang
Een REST-API voor koppelingen met uw bestaande systemen. Geschikt voor enterprise-implementaties.
Op de roadmap
Gepland voor latere release
Deze koppelingen staan op onze planning. Geen leverdatum nog. Heeft uw kantoor een sterke voorkeur voor een specifiek systeem? Laat het ons weten, het beïnvloedt onze prioritering.
-
ANVA
Tweerichtingsverkeer met ANVA: klanten, polissen en relatiebeheer gesynchroniseerd.
-
CCS
Direct werken vanuit CCS: klantdossiers benaderen vanuit beide systemen.
-
iCAS
Polis- en klantdata wisselen met iCAS voor advieskantoren die er al mee werken.
-
Polisdossier
Sleep polissen vanuit Polisdossier direct in PolisCheck+ voor analyse en archivering.
Gebruikt u een systeem dat hier niet bij staat?
Vertel ons welke koppeling u nodig heeft. We kijken graag mee of het in onze planning past. Soms versnellen specifieke klantvragen de roadmap.