Van polis tot rapport. Elk risico in beeld, geen handwerk.
PolisCheck+ stroomlijnt uw volledige adviesproces. Van het inlezen van polissen tot het genereren van rapporten — alles op één plek, aangedreven door AI.
Basis, Kantoor, Groei
AI Gap-Analyse
Dekkingshiaten direct in beeld
Onze AI vergelijkt de huidige dekking van uw klant met meer dan 60 verzekeringscategorieën. Hiaten worden automatisch gesignaleerd en geprioriteerd op basis van risico-impact, zodat u weet waar u als eerste actie moet ondernemen.
- Analyse over 60+ verzekeringscategorieën
- Prioritering op basis van risico-impact
- Concrete adviesrichtingen per hiaat
- Geschikt voor zowel particulier als zakelijk
Kantoor, Groei
PDF Polis-Scan
Upload een polis, wij lezen hem voor u
Sleep een polis-PDF naar PolisCheck+ en relevante gegevens worden automatisch uitgelezen. De data wordt direct gekoppeld aan de klantkaart. 1 credit per scan, ongeacht het aantal polissen in het document.
- Sleep een PDF naar het venster
- Automatisch gegevens uitlezen
- Directe koppeling met klantkaart
- 1 credit per scan
Basis+ (standaard), Kantoor+ (eigen branding)
Rapportgeneratie
Van analyse naar rapport in één klik
Genereer professionele risicoanalyse-rapporten die u direct kunt presenteren aan uw klant. Exporteer als PDF, met optioneel uw eigen logo en huisstijl.
- PDF-export in één klik
- Professionele, overzichtelijke opmaak
- Eigen huisstijl met logo en kleuren (Kantoor+)
- Voldoet aan branchestandaarden
Kantoor, Groei
KvK-Integratie
Bedrijfsgegevens automatisch ophalen
Haal bedrijfsgegevens direct op uit het KvK-handelsregister. SBI-codes worden automatisch gekoppeld aan het risicoprofiel, zodat u direct een compleet beeld heeft.
- Direct verbonden met het KvK-handelsregister
- Automatisch invullen van bedrijfsgegevens
- SBI-codes voor risicoprofilering
- Altijd actuele gegevens
Kantoor, Groei
In ontwikkeling
Eigen Huisstijl
Rapporten in uw eigen branding
Presenteer uw rapporten met uw eigen logo, kleuren en huisstijl. Uw klanten zien een professioneel document dat past bij uw kantoor, niet bij een softwareleverancier.
- Eigen logo en kleuren in rapporten
- Professionele uitstraling naar uw klanten
- Eenvoudig in te stellen via het dashboard
- Consistent met uw overige communicatie
Kantoor, Groei
In ontwikkeling
Wwft Chatbot
Compliance zonder checklist
Een digitale compliance-sparringspartner die per klantprofiel en SBI-code de juiste Wwft-vragen stelt. Signaleert ontbrekende documenten, waarschuwt bij verhoogd risico, en legt het volledige gesprek vast als audit trail in het klantdossier.
- Gerichte vragen op basis van klantprofiel en SBI-code
- Signaleert ontbrekende documenten en onvolledige dossiers
- Waarschuwt bij PEP, sanctielijsten en complexe structuren
- Audit trail per dossier, klaar voor AFM of DNB
Basis, Kantoor, Groei
Dashboard
Niets valt tussen wal en schip
Al uw klanten, risicoscores en openstaande acties in één oogopslag. Proactieve onderhoud-signalen voor verlengingen en gewijzigde situaties. Doorlopende zorgplicht geborgd, uw portefeuille op orde.
- Klantoverzicht met risicoscores en actiestatus
- Proactief signaal voor klantonderhoud en verlengingen
- Overzicht openstaande analyses en rapporten
- Doorlopende zorgplicht geborgd
Basis, Kantoor, Groei
Klantkaart met organogram
Alle kennis over uw klant op één plek
Bedrijfsgegevens, organogram, alle polissen en dekkingsstatus per categorie. Bij overdracht van een klant opent de opvolger het dossier en kan direct verder — de kennis blijft in het systeem.
- Bedrijfsgegevens, KvK-data en organogram
- Dekkingsstatus per categorie in een oogopslag
- Alle polissen met verzekeraar, premie en looptijd
- Directe overdraagbaarheid bij personeelsverloop
Kantoor, Groei
In ontwikkeling
Excel-import
Portefeuilles in dagen onboarden, niet in weken
Importeer bestaande klant- en polisgegevens via Excel. Ideaal bij overstap of overname van een portefeuille. Bulk-import in één keer, binnen dagen operationeel.
- Upload uw eigen Excel-bestand met klantdata
- Automatische mapping van kolommen
- Bulk-import van honderden klanten tegelijk
- Cruciaal bij overnames en migraties
Basis, Kantoor, Groei
Mobiele toegang
Volledig functioneel op uw telefoon
Voeg klanten toe, upload polissen, draai analyses en toon rapporten — alles vanaf uw telefoon. Geen aparte app, werkt in de browser. Adviseurs in de buitendienst zijn productief op locatie.
- Alle functionaliteiten beschikbaar op mobiel
- Analyses en rapporten onderweg bij de klant
- Geen aparte app, werkt in de browser
- Compliant advies, ook op locatie
Klaar om te beginnen?
Probeer PolisCheck+ 14 dagen gratis. Geen creditcard nodig.