Ga naar inhoud

Integraties

Wat we koppelen, en wat eraan komt.

PolisCheck+ werkt vandaag al met de bronnen waar uw kantoor mee werkt — van KvK tot Excel. De volgende koppelingen zijn in ontwikkeling, en de grote CRM-systemen staan op onze roadmap. Hieronder ziet u precies wat live is en wat nog komt.

Beschikbaar

Vandaag al in gebruik

Deze integraties werken nu in elk plan. Geen extra installatie of configuratie nodig.

  • KvK-Handelsregister

    Bedrijfsgegevens en SBI-codes direct uit het handelsregister, automatisch gekoppeld aan het risicoprofiel.

  • PDF Polis-upload

    Sleep een polis-PDF en de gegevens worden automatisch uitgelezen en gekoppeld aan de klantkaart.

  • PDF Rapport-export

    Genereer professionele risicoanalyse-rapporten als PDF, met de naam van uw advieskantoor in de tekst.

In ontwikkeling

Actief in ontwikkeling

Hier wordt aan gewerkt. Beta-toegang is bespreekbaar voor kantoren in het Groei-plan — neem contact op als u wilt meedoen.

  • Excel-import

    Importeer bestaande klant- en polisportefeuilles via Excel. Bulk-import met automatische kolom-mapping. Gepland voor een komende release.

  • E-mailintegratie

    Verstuur rapporten en uitnodigingen direct vanuit het platform. Inkomende klantmails automatisch gekoppeld aan het dossier.

  • API-toegang

    Een REST-API voor koppelingen met uw bestaande systemen. Geschikt voor enterprise-implementaties.

Op de roadmap

Gepland voor latere release

Deze koppelingen staan op onze planning. Geen leverdatum nog. Heeft uw kantoor een sterke voorkeur voor een specifiek systeem? Laat het ons weten — het beïnvloedt onze prioritering.

  • ANVA

    Tweerichtingsverkeer met ANVA: klanten, polissen en relatiebeheer gesynchroniseerd.

  • CCS

    Direct werken vanuit CCS: klantdossiers benaderen vanuit beide systemen.

  • iCAS

    Polis- en klantdata wisselen met iCAS voor advieskantoren die er al mee werken.

  • Polisdossier

    Sleep polissen vanuit Polisdossier direct in PolisCheck+ voor analyse en archivering.

Gebruikt u een systeem dat hier niet bij staat?

Vertel ons welke koppeling u nodig heeft. We kijken graag mee of het in onze planning past — soms versnellen specifieke klantvragen de roadmap.

Neem contact op