Klantkaart met organogram

Alle kennis over uw klant op één plek

De klantkaart bevat bedrijfsgegevens, organisatiestructuur, alle lopende polissen en de dekkingsstatus per verzekeringscategorie. Bij overdracht van een klant — vertrek adviseur, overname, interne wisseling — opent de opvolger de klantkaart en kan direct verder. De kennis blijft in het systeem. Niet in het hoofd van een vertrekkende collega.

app.polischeckplus.nl

Klantkaart met bedrijfsgegevens, organogram en volledige dossierhistorie

Hoe werkt het?

Klantkaart openen

Klik op een klant en zie direct het volledige dossier: bedrijfsgegevens, organogram, polissen en dekkingsstatus per categorie.

Kennis aanvullen

Voeg notities toe, koppel documenten, registreer gesprekken. Elke interactie wordt vastgelegd als onderdeel van het dossier.

Direct overdraagbaar

Bij wisseling van adviseur of overname van een portefeuille opent de opvolger de klantkaart en kan direct verder waar de vorige stopte.

Waarom de Klantkaart?

Bedrijfsgegevens, KvK-data en organogram

Alle bedrijfsinformatie centraal vastgelegd. KvK-data automatisch ingelezen, organisatiestructuur visueel weergegeven — geen losse documenten meer in mappen.

Dekkingsstatus per categorie

In één oogopslag ziet u welke verzekeringscategorieën gedekt zijn, welke onvolledig zijn en waar hiaten zitten. Geen handmatig vergelijken meer.

Alle polissen op één plek

Verzekeraar, polisnummer, dekking, premie en looptijd — voor elke polis bij elke klant. Direct te raadplegen, direct bij te werken.

Directe overdraagbaarheid

Een adviseur vertrekt, een collega neemt over, of een vestiging fuseert — de klantkaart blijft. Geen kennisverlies, geen heropbouwfase. De opvolger ziet wat de vorige zag.

Beschikbaar in

Basis Kantoor Groei

De klantkaart is de basis van elk plan. Bekijk alle plannen →

Probeer de Klantkaart zelf

Start uw gratis proefperiode en ervaar hoe overdraagbare klantkennis voelt.

Start gratis proefperiode Plan een demo