Dashboard

Niets valt tussen wal en schip

Het dashboard toont in een oogopslag al uw klanten, hun risicoscores en openstaande acties. U ziet direct welke klanten aandacht nodig hebben, welke analyses nog openstaan en waar proactief onderhoud nodig is. Doorlopende zorgplicht geborgd, uw portefeuille op orde, altijd.

app.polischeckplus.nl

PolisCheck+ dashboard met klantoverzicht, risicoscores en openstaande acties

Hoe werkt het?

Open het dashboard

Bij inloggen ziet u direct het centrale dashboard: klanten, openstaande analyses, recente rapporten en actiepunten.

Signalen filteren

Filter op risicoscore, openstaande acties, verlengingen of klanten die aandacht nodig hebben. Zie waar u als eerste moet handelen.

Proactief handelen

Klik door op een signaal en open direct het klantdossier. Geen klant door de mazen, geen actie vergeten.

Waarom het Dashboard?

Klantoverzicht met risicoscores

Al uw klanten op één scherm, gerangschikt op risicoscore en actiestatus. U ziet direct welke dossiers compleet zijn en waar nog werk ligt.

Proactieve onderhoud-signalen

Verlengingen, gewijzigde bedrijfssituaties, verouderde analyses — het dashboard signaleert het voordat de klant zelf belt. Cross-sell kansen worden zichtbaar.

Openstaande analyses en rapporten

Welke analyses staan nog open? Welke rapporten zijn nog niet verstuurd? Eén overzicht, geen losse einden meer in uw workflow.

Doorlopende zorgplicht geborgd

De Wft-zorgplicht stopt niet bij het eerste advies. Het dashboard zorgt dat u proactief onderhoud doet — aantoonbaar, gedocumenteerd, en in lijn met uw verplichtingen.

Beschikbaar in

Basis Kantoor Groei

Het dashboard is de centrale hub van elk plan. Bekijk alle plannen →

Bekijk het Dashboard in actie

Start uw gratis proefperiode en ervaar hoe overzicht eruit ziet.

Start gratis proefperiode Plan een demo