Excel-import

Portefeuilles in dagen onboarden, niet in weken

Importeer bestaande klant- en polisgegevens via Excel. Ideaal bij een overstap naar PolisCheck+ of bij het onboarden van een overgenomen portefeuille. Binnen dagen operationeel, niet binnen weken. Elke klant direct klaar voor analyse.

app.polischeckplus.nl

Klantenoverzicht met meerdere geïmporteerde klanten en hun polissen

Hoe werkt het?

Excel-bestand uploaden

Upload uw bestaande klant- en polisbestand in Excel-formaat. Geen specifieke template nodig; PolisCheck+ leest de structuur zelf uit.

Kolommen mappen

Koppel de kolommen uit uw Excel aan de velden in PolisCheck+. Eenmalig instellen; volgende imports werken automatisch hetzelfde.

Bulk-import in één klik

Alle klanten worden in één keer geïmporteerd, met polissen, dekking en bedrijfsgegevens. Direct beschikbaar voor analyse en onderhoud.

Waarom Excel-import?

Upload uw eigen Excel

Geen verplichte template, geen omslachtig importformaat. Upload het bestand zoals u het nu heeft; PolisCheck+ past zich aan uw kolomstructuur aan.

Automatische kolom-mapping

PolisCheck+ herkent veelvoorkomende kolommen automatisch en stelt een mapping voor. U corrigeert waar nodig; de tool leert mee.

Bulk-import in één keer

Honderden of duizenden klanten tegelijk importeren in plaats van klant-voor-klant invoeren. Wat weken kostte, is binnen een dag operationeel.

Cruciaal bij overnames

Bij elke overname of overstap moet een portefeuille snel werkend zijn, anders kunnen klanten niet compliant worden bediend. Excel-import maakt dit een kwestie van dagen, geen maanden.

Beschikbaar in

Kantoor Groei

Excel-import is beschikbaar vanaf het Kantoor-plan. Bekijk alle plannen →

Onboard uw portefeuille snel

Plan een demo en laat ons u laten zien hoe snel een overname operationeel is.

Start gratis proefperiode Plan een demo